中信银行股权融资业务领跑同业
发布时间:2013-10-10 来源:中信银行中山分行
    自2009年初成为首批获准开展并购贷款业务的商业银行以来,中信银行抓住中国资本市场大发展、产业整合加速的历史性机遇,凭借准确的市场定位、创新的结构设计和领先的股权融资产品体系,充分利用中信集团协同优势,在激烈的同业竞争中脱颖而出,实现了股权融资业务的跨越式发展。
    近年来,中央政府加快推动多层次资本市场搭建,引导商业银行加大对经济结构调整和转型升级的金融服务支持。中信银行积极贯彻“专业化经营”和“差异化服务”的经营理念,针对客户股权融资需求在业内率先推出涵盖融资类、权益类和顾问类三大类十七个产品的股权融资产品体系,积极推进并购贷款、夹层融资、信托股权融资、资产整合、买壳上市及私有化等股权融资业务,已形成了并购融资、资本金融资、资本运作融资和跨境股权融资四大类股权融资解决方案。近三年,中信银行为客户提供支持的股权融资交易规模突破1000亿元人民币,并购融资市场份额已超过10%,并多次获得权威媒体“最佳并购服务项目”和“最佳股权融资项目”等奖项,极大提升了中信银行投资银行业务的市场影响力。
    在并购融资方面,中信银行抓住全国装备制造、能源矿产、交通、钢铁、水泥等行业产业战略性整合机会,将并购贷款业务打造成为银行支持企业产业重组和升级的高附加值金融服务,完成了神华集团收购国网能源600亿元并购融资、首钢集团收购通化钢铁25亿元并购融资、中国建材西南部地区水泥行业整合44亿元并购融资等业内具有较高影响力的并购融资安排。
    在资本金融资方面,中信银行通过信托股权、私募股权融资、结构化融资等各种创新业务模式,满足客户新项目资本金、增资、资产整合等融资需求。近年来完成了中国大唐集团公司60亿元股权增资结构化融资、沈阳焦煤股份有限公司30亿元资本金股权融资、中电投东北电力公司40亿元股权融资等资本金融资项目。
    在资本运作融资方面,中信银行围绕企业买壳上市、增发配股、股权整合等资本运作需求,提供结构设计、融资安排、顾问咨询等一系列股权融资服务,成功支持了中国南车股份、中国北车股份、中孚实业、华北制药、驰宏锌锗等二十余家上市企业的增发及配股活动,为湖北能源借壳三环股份、山东商业集团借壳万杰高科提供了综合金融解决方案。
    此外,中信银行充分发挥集团在股权投融资业务全牌照的优势,不断加强与BBVA及集团内兄弟公司在跨境股权融资方面的协同合作,取得了良好的业绩。中信银行在中信大锰香港上市项目中通过境外增资股权融资+跨境股权整合融资的金融方案帮助其完成了对境内下属企业股权和资产整合,提高了上市主体在港估值水平;中信银行会同振华财务、信银国际成功为美丝邦化纤、桑德环境等企业海外退市及境内上市提供了全面要约收购保函、跨境股权融资、私募股权融资、上市顾问等一站式的综合金融服务。
    下一阶段,中信银行将抓住国内A股市场IPO重启、新三板扩容、跨境股权交易活跃等市场机遇,围绕企业资本市场投融资活动提供高附加值金融服务,不断提升投资银行业务专业化经营、差异化竞争的核心能力,树立中信银行投资银行业务专业品牌,保持并强化中信银行股权融资业务市场领先优势。
 
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